Bureaus in management consultancy boeken 9% omzetgroei
Ondanks de onzekere economische omstandigheden zijn managementadviesbureaus er wereldwijd in geslaagd om hun omzet vorig jaar gemiddeld met 9% te verhogen. Aanjagers voor de omzetgroei waren vooral de hoge vraag naar AI-, technologie- en duurzaamheidsdiensten.
In 2023 wisten managementadviesbureaus hun gemiddelde groei wereldwijd met 1,6 procentpunt op te schroeven naar 9%. Daarmee kunnen de organisatieadviseurs terugkijken op een beter jaar dan concullega’s in verschillende andere segmenten van de zakelijke advisering.
De groei binnen de hele sector (‘professional services) daalde naar een gemiddelde van 7,8%. De winstgevendheid nam over de hele linie af, terwijl management consultants hun resultaten juist wisten te verbeteren.
Dit blijkt uit het Professional Services Maturity Benchmark Report van SPI, een 200-plus tellend rapport met uitgebreide inzichten over de prestaties binnen de sector en de ontwikkeling van kpi’s.
De groei van de management consultancymarkt werd volgens de onderzoekers voortgedreven door een aanhoudende sterke vraag naar een breed scala aan technologische diensten, met in het bijzonder veel interesse in data- en AI-oplossingen.
AI wordt vandaag de dag in vrijwel iedere sector geïmplementeerd. Dit heeft een “sleutelrol gespeeld in de sterke groei van 2023”, schrijven de onderzoekers van SPI in hun rapport. “De technologische en organisatorische transformatie die gepaard gaat met AI is diepgaand en adviesbureaus lopen voorop bij het verkennen, testen, ontwikkelen en implementeren van AI-oplossingen.”
De vraag naar IT-diensten zoals cloud, cybersecurity, robotica, digitalisering van bedrijfsprocessen en systeemimplementaties lag in 2023 onverminderd hoog. Als het gaat om omzetgroei, wisten IT-adviesbureaus dan ook voor het derde opeenvolgende jaar hun management advies-concullega’s voor te blijven.
Hoewel SPI benadrukt dat de hoge inflatie heeft geleid tot verschillende uitdagingen voor bureaus – vooral op het gebied van pricing, winstgevendheid, kostenmanagement en planning – zorgde het eveneens voor hogere omzetten. Een groot deel van de bureaus heeft immers inflatie (voor een deel) doorberekend in de tarieven van klanten.
De gemiddelde gefactureerde omzet per consultant kwam in 2023 uit op $212.000 per jaar (vergeleken met een gemiddelde van $207.000 voor het gehele zakelijke dienstverleningssegment). De tarieven van ‘premium’ consultancykantoren ligt aanzienlijk hoger.
In de groeicijfers zijn overnames verwerkt. Het SPI-rapport laat zien dat de gemiddelde deal binnen de management consultancy zorgt voor een omzetstijging voor de koper van circa 8%.
2024: Langzamere groei en een opleving?
De eerste signalen uit 2024 wijzen erop dat de groei dit jaar lager zal uitpakken. Opdrachtgevers in verschillende sectoren schroeven hun uitgaven aan consultants terug en stellen projecten die lager op de agenda staan uit.
Dit beeld komt ook terug in de ontwikkeling van kpi’s. Denk aan het aantal prospects in de pijplijn, salesprognoses en de declarabiliteit, die er allemaal minder rooskleurig uitzien dan een jaar geleden. De declarabiliteit ligt zelfs voor het eerst in meer dan vijf jaar tijd onder de 70%, een teken dat bedrijven harder moeten werken om projecten binnen te halen.
Verder staan projectgerelateerde kpi’s onder druk, schrijven de onderzoekers. Zo worden projecten steeds minder tijdig opgeleverd (het ‘on-time delivery’-percentage lag twee jaar geleden op 80%, nu op 76%), wat een negatieve impact heeft op de projectmarge en op het aantal factureerbare uren.
Als reactie hierop heeft de adviesmarkt het aantrekken van nieuw talent op een lager pitje gezet. Sommige bureaus hebben werving zelfs tijdelijk stopgezet.
Ondanks deze en andere uitdagingen, verwacht SPI dat de markt voor zakelijke dienstverlening – waaronder managementadviesbureaus – in de loop van het jaar herstel zal laten zien.
“Naarmate grote economieën herstellen en de rentetarieven langzaam blijven dalen, zal de sector weer opleven”, aldus de onderzoekers. “Net als vorig jaar is het de verwachting dat de groeikansen ook in 2024 zullen worden gedreven door digitale transformaties, met AI als belangrijkste focus.”
Meer weten over de Europese resultaten van het SPI-rapport? Bekijk dan deze live webinar.
